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Fondsplattform

Was unsere Fondsplattform einzigartig macht, ist dass sich Finanzberater auf die wesentliche Aufgabe konzentrieren können: Eine optimale Kundenbeziehung! So stellen wir Briefvorlagen für Mailings bereit, bieten die Möglichkeit von White-labelling Optionen an, sowie den Online-Zugang zum Kundenportfolio. Wir garantieren Verfügbarkeit rund um die Uhr, sieben Tage die Woche sowie eine benutzerfreundliche Navigation für den Privatanleger.

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Was unsere Fondsplattform einzigartig macht, ist dass sich Finanzberater auf die wesentliche Aufgabe konzentrieren können: Eine optimale Kundenbeziehung! So stellen wir Briefvorlagen für Mailings bereit, bieten die Möglichkeit von White-labelling Optionen an, sowie den Online-Zugang zum Kundenportfolio. Wir garantieren Verfügbarkeit rund um die Uhr, sieben Tage die Woche sowie eine benutzerfreundliche Navigation für den Privatanleger.

Die Vorteile von MoventumOffice im Detail

  • Interaktive, benutzerfreundliche Handhabung
  • Gleichzeitige Bearbeitung verschiedener Aufgaben
  • Nutzung vordefinierter Kundengruppen
  • Umfassende Möglichkeiten für den Dateienexport
  • Nutzung moderner Beratungs- und Verwaltungs-Tools
  • Elektronische Ordererstellung
  • Kontoeröffnung mit sofortiger Zuteilung einer Kontonummer
  • Erstellung von Anlage- und Entnahmeplänen
  • Zugriff auf Kontendaten einschließlich der Barbestände, Positionen, Transaktionen und Aufträge
  • Modulare Berichterstattung für den Privatanleger
  • Marktnachrichten, -kommentare und -aktionen
  • Breitgefächerte Fondssuche
  • Formulare im interaktiven und benutzerfreundlichen PDF-Format
  • Detaillierte Informationen zu allen verfügbaren Fonds
  • Fondsprospekte, Halbjahres- und Jahresberichte, wesentliche Informationen für Anleger (KIIDs) usw.
  • Kontaktinformation zum Moventum Helpdesk

Die Funktionen von AccountView im Detail

  • Ein einziger Onlinezugang zur vollständigen Übersicht über Investments und Bargeld
  • Alle Kontodaten auf einen Blick
  • Ein Depotauszug für alle Anlagen
  • Eine Kontonummer für alle Transfers
  • Ein Jahresdepotauszug
  • Anleger erhalten Informationen zu:

    • allen Kontoständen
    • allen Anlagewerten, aufgegliedert nach Wertpapierart
    • allen Wertpapierumsätzen
    • Liquiditätsreserven in allen Währungen
    • allen Bargeldtransaktionen.

MoventumOffice — Plattform für institutionelle Investoren

Institutionellen Investoren präsentieren wir eine breite Fondspalette, die privaten Anlegern angeboten werden können. Unser stabiler Transaktionsprozess sowie das Clearing- und Abrechnungssystem sind vollautomatisiert in der Lage, sehr hohe Volumina abzuwickeln. Orderplatzierungen können optional über MoventumOffice, SWIFT oder Datentransfer abgewickelt werden.

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